【歐賽斯觀察】瓷磚行業(yè)分析及品牌戰(zhàn)略洞察
瓷磚行業(yè)的需求大部分來自于地產(chǎn)消費(fèi),屬于傳統(tǒng)的渠道導(dǎo)向型行業(yè)。隨著房地產(chǎn)進(jìn)入存量時代,瓷磚行業(yè)也受到了一定的影響。在供大于求的整體行情下,通過渠道贏得競爭的成本越來越高。對于整個瓷磚行業(yè)來說,將發(fā)展重心轉(zhuǎn)移到品牌上,建立品牌戰(zhàn)略圍繞品牌進(jìn)行競爭,無疑是未來在行業(yè)中占得先機(jī)的最好出路。
一、瓷磚行業(yè)分析
(一)全球瓷磚產(chǎn)銷量增速放緩
全球瓷磚產(chǎn)銷量增速放緩。根據(jù)意大利陶瓷機(jī)械及設(shè)備制造商協(xié)會ACIMAC發(fā)布的數(shù)據(jù),全球瓷磚產(chǎn)銷量增速均有放緩,其中2017年全球瓷磚總產(chǎn)量達(dá)到135.52億平方米,同比增長2.2%,近五年年均復(fù)合增長率2.93%;消費(fèi)量132.7億平方米,同比增長2.3%,近五年年均復(fù)合增長率3.89%。
(二)亞洲為全球主要瓷磚產(chǎn)銷區(qū)
根據(jù)意大利陶瓷機(jī)械及設(shè)備制造商協(xié)會ACIMAC發(fā)布的數(shù)據(jù),全球瓷磚產(chǎn)銷主要集中在亞洲,其中2017年亞洲地區(qū)瓷磚產(chǎn)量占全球瓷磚總產(chǎn)量的69.6%,消費(fèi)量占全球瓷磚總消費(fèi)量的67.7%。全球市場,目前全球瓷磚行業(yè)規(guī)模增速放緩,生產(chǎn)制造向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移
(三)中國為全球第一大瓷磚產(chǎn)銷國
中國為全球瓷磚第一大生產(chǎn)和消費(fèi)國,產(chǎn)業(yè)鏈完善,競爭優(yōu)勢明顯。根據(jù)ACIMAC發(fā)布的數(shù)據(jù),中國瓷磚產(chǎn)量占全球產(chǎn)量45%以上,銷量占比38%以上,是全球瓷磚產(chǎn)銷第一大國。其中2017年中國瓷磚產(chǎn)量占全球瓷磚總產(chǎn)量的47.2%,消費(fèi)量占全球瓷磚總消費(fèi)量的41.4%。
(四)中國瓷磚市場規(guī)模將達(dá)1萬億
2019年瓷磚行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到1萬億元,預(yù)計(jì)同比增速49.6%。由于國內(nèi)及國外供需情況短期難以達(dá)到平衡,瓷磚行業(yè)市場需求旺盛。
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(五)中國瓷磚市場:供大于求
我國陶瓷行業(yè)發(fā)展迅速,產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張,2017 年,我國瓷磚產(chǎn)量 101.5 億平,同比下降1.15%;全國瓷磚消費(fèi)量 88.1 億平,同比增長 4.01%。城鎮(zhèn)化率不斷提升,疊加生育高峰人口進(jìn)入主流消費(fèi)期,同時新房、二手房翻修支持建陶行業(yè)需求。
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(六)中國瓷磚市場:競爭激烈,市場集中度低
現(xiàn)階段,國內(nèi)瓷磚行業(yè)整體形成三個梯隊(duì)的競爭格局。第一梯隊(duì)全國瓷磚龍頭品牌,約30家,占總企業(yè)數(shù)的2%,他們具備很強(qiáng)的市場競爭能力,重點(diǎn)定位于中高端瓷磚市場的高品質(zhì)瓷磚企業(yè)。第二梯隊(duì)為區(qū)域強(qiáng)勢瓷磚品牌,約200家,占企業(yè)數(shù)的10%;第三梯隊(duì)中小型制陶企業(yè),約1700余家,占企業(yè)數(shù)的88%,主要是規(guī)模較小的企業(yè)和代工廠,相當(dāng)一部分企業(yè)技術(shù)落后、自主品牌和渠道缺乏,市場競爭力差,這部分企業(yè)最容易在激烈的市場競爭中走向淘汰。
(七)中國高端市場集中度明顯高于行業(yè)整體水平
根據(jù)產(chǎn)品零售價的不同,大致劃分細(xì)分市場。從大眾市場到高端市場,隨著產(chǎn)品單價的上升,細(xì)分市場規(guī)模減小,而品牌屬性增強(qiáng),市場競爭激烈程度也有所減弱。
市場集中度方面,高端市場集中度明顯高于行業(yè)整體水平,2012 年高端市場CR5達(dá)到33.4%,同期全部瓷磚市場的集中度僅為6.8%。
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二、瓷磚行業(yè)-歐賽斯洞察
縱觀全球的瓷磚市場,相比較歐美發(fā)達(dá)國家而言,雖然中國是全球瓷磚第一大生產(chǎn)和消費(fèi)國,但中國瓷磚行業(yè)的品牌化程度還處于初級階段,資源整合盈利有待突破。伴隨著市場紅利的消失,瓷磚行業(yè)進(jìn)入存量競爭時代,行業(yè)競爭也愈加激烈。
在全球化的今天,要想實(shí)現(xiàn)企業(yè)的成功,不但要洞悉瞬息萬變的全球瓷磚行業(yè)發(fā)展變化,同時需要一手抓品牌,一手抓產(chǎn)品。
品牌是企業(yè)要素中,唯一能帶動產(chǎn)品、生產(chǎn)、組織、 流程、渠道、營銷的全局性變量。分析競爭對手的優(yōu)劣勢,尋找空白市場,實(shí)現(xiàn)品牌的差異化競爭。
簡一大理石瓷磚的成功之道在于采取差異化的聚焦戰(zhàn)略,進(jìn)行品類創(chuàng)新,全球首創(chuàng)大理石瓷磚品類。同時定位高檔裝修,鎖定中高端家裝人群,建立高端瓷磚服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),倡導(dǎo)高端生活方式。
蒙娜麗莎瓷磚的成功之道在于制定一系列的戰(zhàn)略部署實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略領(lǐng)先,其中文化戰(zhàn)略,秉承“每個家 都值得擁有蒙娜麗莎”的品牌發(fā)展理念,將達(dá)芬奇對待產(chǎn)品的態(tài)度融入到品牌文化中并轉(zhuǎn)化為對待產(chǎn)品的要求。科技戰(zhàn)略,開發(fā)一系列行業(yè)首創(chuàng)的革命性產(chǎn)品,并建立了等諸多極具含金量的創(chuàng)新平臺。最后的營銷戰(zhàn)略搶先布局,掌握先機(jī),與房地產(chǎn)巨頭形成了長期、穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。同時與大型家居賣場形成了長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系,分享到其最優(yōu)質(zhì)的渠道資源。
全球產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重,瓷磚產(chǎn)品良莠不齊、信息不對稱、品質(zhì)不整齊等現(xiàn)象使瓷磚產(chǎn)品嚴(yán)重缺乏核心競爭力。
消費(fèi)者主權(quán)時代來臨,設(shè)計(jì)師左右消費(fèi)者的決定變?nèi)酰雽?shí)現(xiàn)品牌的差異化競爭必須真正做到投其所好。消費(fèi)升級,城市新中產(chǎn)更加注重精神生活品質(zhì),新中產(chǎn)階級不再滿足“有房有車購物自由”的物質(zhì)追求,更看重產(chǎn)品背后的標(biāo)簽及身份屬性,更注重產(chǎn)品的情感或精神屬性。分析在建筑瓷磚消費(fèi)中,成為消費(fèi)者的第一敏感因素,抓住消費(fèi)者的核心訴求,進(jìn)行品牌的精準(zhǔn)定位,實(shí)現(xiàn)品牌沖擊。首先必須整合全球優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈資源為我所用,主攻C端市場,帶動B端市場,鎖定目標(biāo)消費(fèi)者,從產(chǎn)品的功能,產(chǎn)品的風(fēng)格,產(chǎn)品的突出特性等方面入手,打造既有亮點(diǎn)的產(chǎn)品,直擊消費(fèi)者心智的價值點(diǎn)。
總結(jié)
隨著中國經(jīng)濟(jì)全面進(jìn)入品牌化時代,越來越多的行業(yè)面臨著向品牌導(dǎo)向轉(zhuǎn)型的課題。品牌化是市場經(jīng)濟(jì)的大勢所趨,而非某些特定行業(yè)的發(fā)展規(guī)律。瓷磚行業(yè)正是廣大渠道導(dǎo)向行業(yè)的一個縮影。把握品牌戰(zhàn)略,就是把握企業(yè)的未來。