歐賽斯行業洞察:國內電線電纜行業市場洞察
近些年,越來越多電纜企業發現:市場競爭已經從價格戰轉向品牌戰,要想實現持續增長,不能只是依靠產品、銷售人員,需要建立品牌導向的增長模式。
電纜企業如何打造建立品牌,清晰的市場洞察極其關鍵。以下是歐賽斯在電纜行業的4個洞察,供電線電纜企業參考。
1、電線電纜市場呈增長態勢
受益于國家長期經濟發展規劃,新基建、現代化城市建設、國家智能電網建設推進,新能源汽車制造和軌道交通建設等,電線電纜產業正在不斷優化升級,呈持續穩定增長態勢發展。
2020年中國電線電纜行業銷售收入達到1.57萬億元,同比增長12.14%。預計2021年我國電線電纜銷售收入將達1.65萬億元,同比增長5.10%,2022年我國電線電纜銷售收入將進一步達1.74萬億元,同比增長5.45%。
與此同時,國家電網和南方電網“十四五”電網規劃投資累計將超過2.9萬億元、高于“十三五”期間全國電網總投資2.57萬億元、“十二五”期間的2萬億元。整個電線電纜行業呈增長態勢。
2、市場集中度低、品牌化空間巨大
電線電纜行業的低端市場進入門檻較低。2020年,國內電線電纜行業規模以上公司超過4000家,其中大部分為中小企業。2020年,全國電線電纜銷售收入為1.07萬億元。我國電線電纜行業CR3企業營業收入集中度為5.97%,CR5企業營業收入集中度為8.04%,CR10企業營業收入集中度為11.11%。
電線電纜行業市場集中度極低,市場較為分散。整個行業開始由產品以次充好、低價無序競爭轉向質量、服務、品牌競爭,電纜企業開始向專業化發展。
歐賽斯認為:隨著競爭升級,一方面領先企業的規模優勢、成本優勢正在大幅領先大部分中小企業,另一方面越來越多客戶,尤其是大中型客戶,更青睞品牌型供應商,品牌化空間巨大。
3、新興特種電纜市場關注度
隨著國家智能電網、航空航天、海洋工程等行業的發展,普通電纜往往無法滿足這類行業的用電高要求。特種電纜的需求將不斷上升。
特種電纜(圖片來自網絡)
面對供不應求的新興特種電纜市場,大部分企業開始躍躍欲試。另一方面,國內特種電纜行業中小企業偏多,自主研發和創新水平相對較低。
技術研發方面,大中型電纜企業往往有足夠預算、針對各個行業開發特種電纜。而大部分中小企業在這塊相對欠缺。同樣值得考慮的是,中小企業可以通過圍繞特定行業、通過集中創新,建立行業領先優勢。
當下:尚無在特種電纜行業有絕對壟斷定位的企業,不管是大企業還是中小企業,要想在特種電纜業務領域建立競爭優勢,首先需要擺脫“作坊式”生產、低價中標服務模式,通過強化研發和創新,贏得更多客戶青睞。
4、市場突破關鍵-放大局部優勢
當下,整個電纜行業企業主要分為三個梯隊:百億級企業、10億到百億、10億以下企業。百億級企業相對較少,包括寶勝股份、遠東股份、金杯電纜。而10億級電纜企業占整個市場的絕大部分。
企業如何從10億增長到百億、百億級領先企業如何持續領先。歐賽斯認為:任何一個企業很難建立全方位的絕對優勢,與之對應的是每一個企業都有“薄弱地帶”。對百億級企業如金杯電纜、遠東股份來說,競爭已經從地方市場轉向全國市場,如何從區域品牌成為全國品牌,對企業增長極其關鍵。
以金杯電纜為例,公司成立于1952年、70余年發展歷史,主營產品包括電力電纜、電氣裝備用電線電纜、特種電纜等。2021年營收128.32億,已在中部市場建立領先優勢。
歐賽斯認為:金杯要想實現更大的市場突破,一方面需要放大品牌的局部領先優勢,另一方面需要放大全國品牌認知,成為更多大中型客戶的首選品牌。這點同樣適用于寶勝股份、遠東股份。
最后
盡管有電纜企業營收已經超過百億,但在全國市場并沒有建立絕對領先優勢的代表品牌。歐賽斯認為:打造強勢品牌的窗口期依然存在。而這個窗口期往往只屬于有準備的少數企業。企業不能只是做產品,而是需要通過建立系統優勢放大品牌,通過搶占行業制高點的方式區隔其他企業,真正成為“電纜之王”。