營銷策劃中國涂料調研紀實
漆是東方的皮膚,和陶瓷、水墨、絲綢一樣是中國特有的媒質。自河姆渡遺址出土的朱漆木碗,漆已伴隨我們整整七千年。它溫潤光澤、防腐耐久,曾無所不在,是生死不離的印證。歐賽斯作為業內知名的營銷策劃機構,我們近期調研發現,2017年我國涂料前10強企業(按銷售收入排名)分別是立邦、阿克蘇諾貝爾、PPG、湘江、宣偉、巴斯夫、佐敦、東方雨虹、艾仕得、嘉寶莉。中國涂料市場雖然廠家眾多,但絕大多數都是產量比較低的涂料生產企業,在超萬家涂料企業中,年產量過萬噸的企業不足10%,在中國涂料市場上最大的涂料企業立邦的市場占有率僅為4.764%,排名前十位的企業的市場份額不到17%。與世界涂料業較為發達的國家相比,我們會發現目前我國涂料產業集中度非常低,和世界發達國家仍有很大的差距。我們選擇了二、三、四線城市,走訪了南京、常州、江陰三個區域,調研發現在南京涂料品牌力和知名度越來越重要,消費者指定品牌、購買目標性明確。其中家裝公司以(立邦、多樂士)通貨產品采購為主,散客以中高檔涂料為主(¥500-¥800或¥1000以上/1L)。來店購買者隨機走訪中,發現南京消費者對涂料新品牌關注度較低。部分品牌營銷策劃意識較低的消費者,在店員或裝修師傅的推薦下會嘗試接受價格低質量好的新品牌。來店購買者考慮因素:品牌>環保>價格>配套服務。
歐賽斯營銷策劃調研具體從經銷的情況來看,當地涂料經銷商與油工合作減少,以分銷商、裝修公司、老顧客為主要客源。店內主推:立邦金裝五合一¥500,立邦抗甲醛凈味五合一¥650; 多樂士凈味五合一¥450,多樂士森呼吸抗甲醛¥988。店內新品:立邦-原生植萃天然直奔乳膠漆 ¥1888 ;多樂士-森呼吸天然植本漆 ¥1988。
常州市老房煥新需求高,立邦、多樂士、三棵樹上門煥新/翻新服務受歡迎。部分經銷商認為貝殼粉市場在萎縮;對瓷磚漆未來市場看好,但需要相應的技術熟練的施工人員,操作難度大。
晨陽水漆、雅士利、華潤漆中低通貨產品易被裝修公司接受。
中國涂料工業的市場容量前景廣闊,下游的旺盛需求將維持涂料行業的增長勢頭。2010年涂料市場銷售價值為2236億元,到2016年這一數字增長至4327億元,復合年增長率為11.6%,預測2021年達到5746億元,2017年至2021年的復合年增長率為5.7%。技術落后及低端產品同質化競爭導致涂料行業盈利能力不佳,近幾年的銷售利潤率僅為5%~7%。
我國涂料行業正朝著環保性、經濟性、高性能三大方向發展。因此未來幾年的涂料市場仍有很大的營銷策劃發展空間,投資前景廣闊。