投影機行業宏觀市場分析
一、投影機市場規模
二、1、2018全年中國投影機市場總出貨量累計達到435萬臺 同比增長31.1%
三、IDC發布最新發布的《IDC 2018年第四季度中國投影機市場跟蹤報告》顯示,2018全年中國投影機市場總出貨量累計達到435萬臺,同比增長31.1%。IDC預計,至2023年中國投影機市場的復合增長率將會達到15.5%。
2、投影機市場有五大核心廠商,國產品牌極米首次登頂
具體而言,按銷量計算,2018年全年投影機市場排名前五的廠商為:XGIMI(極米),Epson(愛普生),BenQ(明基),Sony(索尼),NEC。其中,國有品牌極米以57萬臺的出貨量首次登上冠軍寶座,同比增長65.7%;BenQ,Sony,NEC2018年出貨量均有所下滑,NEC下滑最大,達22%。
另據中關村在線的監測數據顯示,截至2019年3月11日,國內投影機市場占有率最高的為明基,市占率為18.8%;愛普生、極米、堅果和松下分列第2至5位,市占率分別為17.8%、12.0%、11.0%和9.6%。
3、家用娛樂投影機關注度高,短焦和智能功能是關鍵詞
據中關村在線數據,2018年,家用投影機的關注度最高,達到了43%,同時微型投影機以及影院投影機的合計關注度也達到了23%,前三者加起來的關注度已經達到66%,可見一般消費者還是對于家用娛樂產品最為關注。此外,商務投影機的關注度也達到了16%,而教育投影機最低,只有7%。
從對功能的關注上來看,2018年短焦和3D的關注度仍舊很高,由于客廳空間不大,因此人們對于短焦的關注較高,而盡管3D功能雖然并不實用,但目前基本家用投影機都支持3D功能,3D功能更多是作為一種附贈形式存在。而智能功能有21%的關注比例,不管是商務還是家用,智能變得越來越重要。
4、智能投影2019年銷量將達415萬臺
2018年中國智能投影市場銷量為261.2萬臺同比增長102%,銷量額為59.5億元同比增長121%,預計2019年銷量將達415萬臺
5、智能投影市場三大現象:
1)雙寡頭現象:
智能投影市場堅果、極米為頭部玩家,堅果在平臺電商銷售占據首位,極米則在專業電商銷售位列第一,“雙寡頭”雛形初現。其余品牌的銷量與之相比差距明顯,特別是在專業電商銷售平臺,更是呈現碾壓態勢,看不到拉平差距的希望。
2)智能投影市場還有兩個不可忽視的現象:一是逐步滲透辦公市場,二是加強線下渠道
“90后”“00后”年輕群體崛起,樂于接受便攜、輕巧的智能投影,撐起智能投影在家用市場、商用市場的百萬臺銷售,不過在辦公市場傳統汞燈投影儀依然為主流,究其原因為辦公市場相對較為保守,對辦公設備的穩定性要求也更高。
隨著智能投影技術的不斷更新,現今哪怕入門級產品也能滿足穩定、清晰的需求,且操作更為智能,不需要定期更換汞燈燈泡,省下一筆后續維護費用,冰山融化不足為奇。
倘若辦公用戶放開保守心態、邁出嘗鮮一步擁抱智能辦公,智能投影又將迎來下一個富礦,最終主導整個投影儀市場。
而為了更好地突出品牌,智能投影廠商紛紛推動線上線下的融合,智能體驗店、影音體驗專區覆蓋到更廣泛人群,成為走向千家萬戶的突破口,也能樹立品牌價值。
譬如,堅果2016年就提出線下未來的布局,旨在實現線下線上一體化,目前在全國范圍內的線下售點已超過1000家
6、2018年中國激光電視市場銷量41.5萬臺,銷售額為221.2億元
據奧維云網調研數據顯示,2018 年中國激光電視市場銷量 41.5 萬臺同比增長 37%,銷額為 221.2 億元同比增長 82%,堅果奪得激光電視銷售冠軍,為行業無可置疑的領先者。
各大品牌搶占激光電視創新制高點,中國激光電視市場中,堅果的營銷額占比最大。
中端市場為走量、標桿的主戰場,各大品牌使出渾身解術令1080P智能投影價格落入2000~3000元檔,取代720P進入更多年輕人視野,市場份額攀升至32%。
7、產業分布:
在光機研發產業分布上:逐步形成了臺灣地區、珠三角、長三角、西南地區(主要是四川)的分布格局。激光顯示屬于高智力密集型產業,其發展必須具備強大的科研能力,巨大的資金投入,和良好的成果轉化生產能力。以上所述地區在人才儲備(高等院校、高素質人才)、資金投入、精密電子制造加工等要素上具有很強的優勢。
8、品牌格局:4大類品牌
1、傳統彩電品牌,如海信、長虹,作為行業中的“扛旗者”,他們熟悉彩電業,并擁有市場口碑和渠道資源。
2、互聯網概念新勢力,如極米、小米、艾洛維等,他們具有互聯網思維,要么基于成本定價,比如小米,希望快速打開銷路;要么提出“品價比”,如極米,希望通過提供既優質又親民的價格,來滿足消費升級的需求。
3、傳統投影品牌,如索尼、明基等,他們深耕“投影”圈,具有壟斷資源,是激光顯示市場多元化發展的主力軍。
4、本土投影品牌,如光峰、美樂等。
9、投影儀市場趨勢
2019年,國家工信部、廣電總局等部門聯合正式發布《超高清視頻產業發展行動計劃(2019-2022年)》,大力推進超高清視頻產業發展,到2022年我國超高清視頻產業總體規模超過4萬億元,4K超高清視頻用戶數達2億人,超高清節目制作能力超過3萬小時/年。